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ÉTUDE PATRIMONIALE
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DE FORMATION
UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS, INDÉPENDANT ET CONCRET
CE QUE CONTIENT CONCRÈTEMENT UNE ÉTUDE PATRIMONIALE
Contrairement à certaines approches trop vagues ou généralistes, nous rentrons dans le détail. Votre étude patrimoniale Connect E-Form intègre :
➔ Une météo patrimoniale, claire et visuelle :
➔ Ce que vous possédez réellement et ce qui pèse encore sur vos épaules.
➔ Un état de l’actif et du passif, poste par poste :
➔ Immobilier, épargne, placements, dettes, crédits.
➔ Des simulations concrètes :
➔ Que devient le patrimoine en cas de liquidation du régime matrimonial ?
➔ Des recommandations claires et hiérarchisées :
➔ Pour optimiser votre situation à court, moyen et long terme.
NOTRE DÉMARCHE STRUCTURÉE ET RASSURANTE : ÉTAPE PAR ÉTAPE
-
1.
PREMIER ÉCHANGE GRATUIT
Nous commençons toujours par un entretien offert et confidentiel, à distance ou en présentiel à Toulouse.
Ce premier contact nous permet de :
- Comprendre vos besoins,
- Écouter votre situation personnelle,
- Identifier les points sensibles,
- Vous proposer un devis précis et transparent, sans mauvaise surprise.
-
2.
SIGNATURE D’UNE LETTRE DE MISSION – RDV DE SIGNATURE
Sans frais cachés, sans commission déguisée.
Parce que nous travaillons en toute transparence, chaque mission est formalisée par une lettre claire :
- Objectifs de l’étude,
- Étapes,
- Délais,
- Honoraires fixes.
-
3.
COLLECTE DES PIÈCES CLÉS – VOTRE DOSSIER DE BASE
Pour un diagnostic solide, nous préparons avec vous une check-list personnalisée.
Par exemples :
- Derniers avis d’imposition,
- Contrats d’assurance-vie, PEA, PER,
- Liasses fiscales,
- Estimations biens immobiliers,
- Encours,
- Titres de propriété, actes notariés,
- Relevés bancaires,
- Bulletins de salaire,
- Contrats de mariage, PACS,
- Éventuels tableaux d’amortissement des crédits.
Pas de stress, nous vous guidons pas à pas.
-
4.
L’ANALYSE – UN TRAVAIL D’EXPERT, PAS UN LOGICIEL AUTOMATIQUE
Chez Connect E-Form, chaque bilan est rédigé et vérifié par un professionnel expert-métier.
Nous croisons les données fiscales, patrimoniales, matrimoniales, pour :
- Dresser votre état des lieux précis,
- Identifier les optimisations fiscales possibles,
- Détecter les points de blocage ou de risque (ex. indivision, démembrement…),
- Proposer des scénarios réalistes, pas des généralités.
-
5.
RÉDACTION D’UN DOSSIER COMPLET – 50 PAGES
Nous vous remettons un dossier patrimonial de 50 pages, structuré, illustré, prêt à être relu facilement et contenant :
- Un diagnostic complet de votre actif et de votre passif,
- Votre météo patrimoniale,
- Des simulations de droits de succession et de plus-values,
- Des préconisations court, moyen et long terme,
- Des pistes concrètes et hiérarchisées pour passer à l’action.
-
6.
UN RENDEZ-VOUS DE RESTITUTION D’UNE DEMI-JOURNÉE
Parce qu’un bilan n’est pas fait pour dormir dans un tiroir, nous prévoyons toujours :
- Un rendez-vous complet, en visio ou en présentiel,
- Une présentation claire, illustrée, ligne par ligne,
- Des réponses à toutes vos questions,
- Une orientation vers d’autres experts fiables (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable) si votre situation le nécessite.
-
7.
UN SUIVI, SI VOUS LE SOUHAITEZ
Une fois l’étude remise, vous restez libre.
Mais beaucoup de nos clients choisissent de prolonger avec :- Un suivi ponctuel pour mettre en place chaque action,
- Un point annuel pour ajuster leur stratégie.
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
L’INDÉPENDANCE, LA TRANSPARENCE, LA PÉDAGOGIE
Chez Connect E-Form, nous ne vendons pas de produits financiers.
Nous ne touchons aucune commission.
Nous n’avons aucun accord commercial caché.
NOTRE SEUL INTÉRÊT ?
Vous fournir une vision claire et honnête, pour que vous puissiez décider librement, sans pression.
Dans un secteur où trop de bilans gratuits finissent par être payés en commissions sur vos placements, nous revendiquons l’indépendance totale comme garantie de qualité.
SE FORMER AVEC CONNECT E-FORM
POURQUOI NOUS CHOISIR, PLUTÔT QU’UN AUTRE ?
Parce que chez nous :
Vous savez qui vous conseille : une experte diplômée en Ingénierie Patrimoniale et 18 ans d’expérience multi-sectorielle en comptabilité, fiscalité, gestion et paie.
Vous repartez avec un vrai plan, pas juste un tableau théorique.
Vous êtes accompagné par des experts-métiers, pas un simple robot.
Vous gardez le contrôle, sans engagement caché.
Et surtout… vous comprenez enfin votre patrimoine !
PARTOUT EN FRANCE
TOULOUSE / PARIS / LYON / MARSEILLE / BORDEAUX / LILLE / NANTES / STRASBOURG / NICE / MONTPELLIER / RENNES / DIJON / …
DANS LES DOM-TOM
ST-DENIS / ST-PAUL / NOUMÉA / ST-PIERRE / LE TAMPON / FORT-DE-FRANCE / MAMOUDZOU / CAYENNE / ST-ANDRÉ / ST-LOUIS / LES ABYMES / ST-LAURENT / …
ET À L’INTERNATIONAL
POUR NOS CLIENTS EXPATRIÉS, GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT 100% À DISTANCE !
PRÊT À Y VOIR CLAIR ?
Premier entretien confidentiel offert.
✓ Devis précis, pas de frais déguisés.
✓ Dossier complet, concret, actionnable.
✓ Restitution claire, orientation vers les bons experts si besoin.
Réservez votre premier échange et transformez vos questions en décisions maîtrisées.
