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Ref : FPT25A

"Protéger son conjoint"

Plage de prix : 590,00 € à 1345,00 € TTC

UGS : FPT25A Catégories : Fiscalité, Immobilier, Particuliers, Retraite, Transmission

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Plaquette d'information628 Ko Plaquette de présentation de la formation583 Ko

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PROTÉGEZ VOTRE CONJOINT ET SÉCURISEZ L’AVENIR DE VOTRE COUPLE

Vous souhaitez anticiper les aléas de la vie, organiser votre succession ou simplement garantir à votre conjoint des droits solides et une
sécurité financière durable ?

Grâce à un accompagnement clair et pratique, vous découvrirez les mécanismes juridiques, fiscaux et patrimoniaux pour protéger votre conjoint,
que vous soyez mariés, pacsés ou en famille recomposée.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

▪ Les droits légaux du conjoint survivant,
▪ Les outils pour aménager votre régime matrimonial,
▪ Le rôle du testament et ses clauses spécifiques,
▪ La donation entre époux et ses avantages,
▪ Les solutions patrimoniales : assurance-vie, démembrement, SCI, conventions,
▪ Les stratégies globales à mettre en place selon la composition familiale.

Protéger son conjoint, c’est bien plus qu’une démarche juridique : c’est un acte d’amour et de prévoyance
qui apporte sérénité et équilibre familial.

En suivant cette formation, vous bénéficierez :

▪ D’un contenu accessible et illustré d’exemples concrets,
▪ De cas pratiques adaptés aux familles classiques et recomposées,
▪ D’outils concrets pour bâtir une stratégie sur-mesure.

Ne laissez rien au hasard !
Sécurisez dès aujourd’hui les droits de votre conjoint et garantissez-lui un avenir serein.

Présentation du programme complet de la formation :

MODULE 1 Les droits légaux du conjoint survivant (6h)

La réserve héréditaire et la quotité disponible,
Droits légaux du conjoint selon la présence d’enfants,
Usufruit légal, option du quart en pleine propriété,
Cas des familles recomposées et enfants d’un premier lit,
Exemple pratique : succession avec conjoint + 2 enfants.

MODULE 2 Aménager le régime matrimonial (5h)

Les différents régimes matrimoniaux (communauté, séparation, participation),
Sociétés d’acquêts et clauses spécifiques,
La clause de préciput : fonctionnement et avantages,
Le changement de régime matrimonial pour protéger son conjoint,
Cas pratique : passage d’un régime de séparation à communauté.

MODULE 3 Le rôle du testament (6h)

Testament olographe, authentique, mystique,
Clauses testamentaires spécifiques au conjoint,
Comparatif avec et sans testament,
La clause de partage inégal,
Cas pratique : rédaction d’un testament type.

MODULE 4 La donation entre époux (6h)

Définition et fonctionnement,
Étendue des droits offerts par la donation au dernier vivant,
Comparaison avec les droits légaux du conjoint,
Avantages et inconvénients de cette stratégie,
Cas pratique : application chiffrée de la donation entre époux.

MODULE 5 Les outils patrimoniaux complémentaires (6h)

Assurance-vie : clause bénéficiaire au conjoint, primes manifestement exagérées,
Démembrement de propriété : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants,
Quasi-usufruit et convention de restitution,
Sociétés civiles (SCI familiale) : sécuriser l’usage du logement,
Cas pratique : clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie.

MODULE 6 Stratégies globales et cas pratiques (6h)

Combiner les outils : régime matrimonial + testament + assurance-vie,
Adapter la protection selon la composition familiale,
Stratégies spécifiques en famille recomposée,
Risques d’abus de droit et contestations des héritiers,
Atelier pratique : bâtir une stratégie complète pour un couple avec enfants d’un premier lit.

Plaquette du programme condensé

Présentation du programme condensé de la formation dans le cas d’une Offre PART’ FLEX :

MODULE 1 Les fondamentaux de la protection du conjoint (1h)

Les droits du conjoint en l’absence de dispositions,
Distinction mariage, PACS et concubinage,
Les principes de la réserve héréditaire et de la quotité disponible,
Les objectifs de la protection : logement, revenus, patrimoine,
Cas introductif : couple avec enfants communs et recomposés.

MODULE 2 Les outils civils de protection (1h)

Le testament : avantages et limites,
La donation entre époux (donation au dernier vivant),
La clause de préciput dans le contrat de mariage,
Le choix du régime matrimonial adapté (communauté, séparation, société d’acquêts),
Exemple pratique : protéger le conjoint en cas de décès prématuré.

MODULE 3 Les outils fiscaux et successoraux (1h)

Droits de succession entre époux et partenaires de PACS,
Abattements et exonérations applicables,
Transmission en usufruit / nue-propriété,
Comparatif fiscal : avec et sans dispositions anticipées,
Cas pratique : calcul des droits de succession d’un conjoint survivant.

MODULE 4 Assurance-vie et épargne (1h)

Assurance-vie : outil privilégié de protection du conjoint,
Clause bénéficiaire simple vs démembrée,
Fiscalité avant et après 70 ans,
Autres contrats d’épargne retraite (PER, contrat de capitalisation),
Exemple : sécuriser un capital pour le conjoint survivant.

MODULE 5 Transmission immobilière et logement (1h)

Droit viager au logement pour le conjoint survivant,
Attribution préférentielle du logement (loi et convention),
Utilisation de la SCI pour protéger le conjoint,
Démembrement de parts sociales pour organiser la transmission,
Cas pratique : résidence principale et biens locatifs.

MODULE 6 Stratégies globales & cas pratiques (1h)

Combinaison des outils civils, fiscaux et assurantiels,
Protection en cas de famille recomposée,
Protection du conjoint en expatriation ou couple mixte,
Erreurs fréquentes à éviter,
Cas pratique global : stratégie de protection complète d’un couple marié.

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PROTÉGEZ VOTRE CONJOINT ET SÉCURISEZ L’AVENIR DE VOTRE COUPLE

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

A l’issu de la formation, les apprenants seront capables de :

MODULE 1 Les droits légaux du conjoint survivant (6h)

MODULE 2 Aménager le régime matrimonial (5h)

MODULE 3 Le rôle du testament (6h)

MODULE 4 La donation entre époux (6h)

MODULE 5 Les outils patrimoniaux complémentaires (6h)

MODULE 6 Stratégies globales et cas pratiques (6h)

MODULE 1 Les fondamentaux de la protection du conjoint (1h)

MODULE 2 Les outils civils de protection (1h)

MODULE 3 Les outils fiscaux et successoraux (1h)

MODULE 4 Assurance-vie et épargne (1h)

MODULE 5 Transmission immobilière et logement (1h)

MODULE 6 Stratégies globales & cas pratiques (1h)

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CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

A l’issu de la formation, les apprenants seront capables de :

MODULE 1 Les droits légaux du conjoint survivant (6h)

MODULE 2 Aménager le régime matrimonial (5h)

MODULE 3 Le rôle du testament (6h)

MODULE 4 La donation entre époux (6h)

MODULE 5 Les outils patrimoniaux complémentaires (6h)

MODULE 6 Stratégies globales et cas pratiques (6h)

MODULE 1 Les fondamentaux de la protection du conjoint (1h)

MODULE 2 Les outils civils de protection (1h)

MODULE 3 Les outils fiscaux et successoraux (1h)

MODULE 4 Assurance-vie et épargne (1h)

MODULE 5 Transmission immobilière et logement (1h)

MODULE 6 Stratégies globales & cas pratiques (1h)

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